Raport: Koszty compliance w 2024 roku wzrosły o 19.3%

Gdzie uciekają pieniądze w polskich fintechach?

W okresie od stycznia do września 2024 roku przeprowadziliśmy szczegółowe badanie w 47 podmiotach sektora finansowego z siedzibami w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Wyniki są jednoznaczne: największy wzrost wydatków dotyczy bezpośredniej obsługi prawnej oraz procesów KYC (Know Your Customer). Średni miesięczny budżet na same audyty zewnętrzne wzrósł z 38 400 PLN w 2023 roku do 45 800 PLN obecnie. Firmy muszą radzić sobie z coraz gęstszą siecią wytycznych płynących z placu Powstańców Warszawy, gdzie rezyduje Komisja Nadzoru Finansowego.

Znamy korytarze na Wiejskiej i wiemy, że nowe nowelizacje ustawy o usługach płatniczych nie są ostatnim słowem ustawodawcy. Koszty personalne w działach compliance również nie stoją w miejscu. Doświadczony specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oczekuje dziś wynagrodzenia na poziomie 19 400 PLN brutto, co stanowi wzrost o 14.7% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. To realne obciążenie, które przy braku optymalizacji może zablokować rozwój nowych produktów na kilkanaście miesięcy.

Działamy szybko i punktowo, identyfikując konkretne luki w procesach naszych klientów. Zauważyliśmy, że 63% badanych firm wciąż polega na ręcznym sprawdzaniu list sankcyjnych, co generuje błędy i niepotrzebne nadgodziny. W jednej z analizowanych spółek przejście na zautomatyzowany model monitorowania pozwoliło skrócić czas weryfikacji klienta z 42 minut do zaledwie 4.8 minuty. To są twarde fakty, a nie marketingowe obietnice, które pozwalają realnie odciążyć budżet operacyjny.

Średni miesięczny budżet na audyty zewnętrzne wzrósł z 38 400 PLN do 45 800 PLN w ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy 2024 roku.

Wpływ nowych regulacji na płynność operacyjną

Liczą się fakty, nie obietnice, dlatego warto spojrzeć na strukturę nowych obowiązków raportowych. Wprowadzenie standardów raportowania ESG oraz zaostrzenie wymogów dotyczących odporności cyfrowej (DORA) zmusiło polskie firmy do zatrudnienia dodatkowych konsultantów. Przeciętny fintech o kapitalizacji do 50 mln PLN wydał w 2024 roku średnio 112 300 PLN na samo dostosowanie systemów IT do nowych wymogów bezpieczeństwa. To nie jest jednorazowy wydatek, ale początek nowej ery wysokich kosztów stałych.

Fintech to nasza specjalność, więc wiemy, że problemem nie są same przepisy, ale sposób ich interpretacji przez lokalne organy. Często dochodzi do sytuacji, w której polskie przepisy są bardziej restrykcyjne niż unijne dyrektywy. Takie zjawisko, zwane 'gold-platingiem', dotknęło w tym roku 14 z naszych klientów, którzy musieli korygować swoje modele biznesowe w połowie cyklu produkcyjnego. To strata czasu i kapitału, której można było uniknąć na etapie konsultacji społecznych w Sejmie.

Nasza analiza pokazuje, że firmy, które zainwestowały w dedykowane oprogramowanie do zarządzania ryzykiem compliance (RegTech), zanotowały o 27.4% niższy wzrost kosztów operacyjnych niż podmioty działające w modelu tradycyjnym. Automatyzacja monitoringu zmian prawnych pozwala zaoszczędzić około 3.2 godziny tygodniowo na każdego pracownika działu prawnego. W skali roku daje to oszczędności rzędu 74 000 PLN przy zespole liczączym zaledwie 5 osób. To konkretne liczby, które trafiają do przekonania każdemu dyrektorowi finansowemu.

Firmy z narzędziami RegTech zanotowały o 27.4% niższy wzrost kosztów niż te działające tradycyjnie.

Jak Suprasorte pomaga obniżyć te wydatki?

Suprasorte Strategic Lobby nie zajmuje się ogólnikami. Skupiamy się na tym, aby Twoja firma nie przepłacała za błędy urzędników i niejasne prawo. Nasz zespół, składający się z 9 ekspertów z doświadczeniem w administracji publicznej i sektorze bankowym, na bieżąco monitoruje każdy projekt ustawy trafiający do sejmowej podkomisji ds. instytucji finansowych. Dzięki temu nasi partnerzy wiedzą o nadchodzących zmianach średnio 43 dni wcześniej niż ich konkurencja rynkowa.

Zmieniamy prawo na korzyść Twojego biznesu technologicznego poprzez merytoryczny dialog z regulatorami. W marcu 2024 roku skutecznie zablokowaliśmy wprowadzenie dodatkowej opłaty licencyjnej dla małych instytucji płatniczych, co uratowało średnio 14 700 PLN miesięcznie w budżecie każdego z naszych zrzeszonych podmiotów. To nie jest kwestia szczęścia, ale precyzyjnej argumentacji ekonomicznej opartej na danych z 47 spółek, które stale z nami współpracują.

Nie obiecujemy cudów, ale gwarantujemy dostęp do informacji, które mają bezpośredni wpływ na Twój rachunek zysków i strat. W świecie, gdzie regulacje rosną o prawie 20% rocznie, pasywność jest najdroższą strategią. Suprasorte dostarcza comiesięczne zestawienie zmian legislacyjnych w formie krótkiego, 3-stronicowego dokumentu, który czyta się w 11 minut. To konkretne narzędzie pracy dla CEO i Head of Compliance, a nie kolejny niepotrzebny raport zalegający w skrzynce mailowej.

Prognozy na 2025: Przygotuj się na styczeń

Dane z ostatniego kwartału sugerują, że tempo wzrostu kosztów compliance nieco wyhamuje, ale wciąż będzie oscylować wokół 12-14%. Kluczowym wyzwaniem na początek 2025 roku będzie wdrożenie nowych zasad dotyczących kryptoaktywów (MiCA). Szacujemy, że firmy, które nie zaczną przygotowań do 15 listopada 2024, będą musiały zapłacić o 31% więcej za doradztwo 'last minute' w styczniu przyszłego roku. Pośpiech zawsze generuje marżę u doradców, dlatego my promujemy działanie z wyprzedzeniem.

W Suprasorte Strategic Lobby wierzymy, że najlepszym sposobem na redukcję kosztów jest wpływ na źródło problemu — czyli na sam proces tworzenia prawa. Przez ostatnie 23 miesiące braliśmy udział w 19 posiedzeniach komisji, dostarczając posłom analizy, które pokazywały realne skutki finansowe proponowanych zmian dla polskiego sektora fintech. Często to my jesteśmy głosem rozsądku, który powstrzymuje wprowadzanie martwych przepisów generujących jedynie koszty administracyjne.

Podsumowując, rok 2024 to dzwonek alarmowy dla każdego, kto zarządza spółką technologiczną w Polsce. Wzrost kosztów o 19.3% to nie statystyka, to realny ubytek w kapitale na rozwój. Możesz albo dalej płacić coraz wyższe faktury kancelariom prawnym, albo zacząć działać u źródła razem z nami. Wybór należy do Ciebie, ale liczby nie kłamią — czas na optymalizację compliance mija szybciej, niż się wydaje.

Firmy, które nie zaczną przygotowań do MiCA przed 15 listopada, zapłacą o 31% więcej za doradztwo w trybie awaryjnym.